sabato 7 luglio 2012

IL BOND GENERALI RENDE IL 10.125%...IL RUGGITO DEL LEONE


Generali ha emesso un bond al 2042 (SENIOR SUBORDINATED BOND) che rende il 10,125% 


MI SEMBRA UN PREZZO CORRETTO VISTO CHE IN PANCIA HA TONNELLATE E TONNELLATE DI BTP CHE GLI RENDONO MENO..

A ME QUESTO BOND PIACE....E ME LO COMPRO.





Issuer:                   Assicurazioni Generali S.p.A.
Financial strength:       A (S&P)/A1 (Moody’s)/A- (Fitch)
Expected Issue Rtg:       [BBB+ (S&P)/A3 (Moody’s)/BBB- (Fitch)]
Securities offered:       Dated Senior Subordinated Securities
Subordination:            Subordinated, ranking junior to all present
                          unsubordinated securities and senior to any               existing
                          dated deeply subordinated and hybrid obligations
Issue Amount:             EUR 750M
Settlement Date:          10-Jul-2012
Scheduled Maturity:       10-Jul-2042
First Call Date:          10-Jul-2022
Coupon:                   10.125% Fixed annually until First Call Date,
                          thereafter 3mE+918.1 (including 100bps step-up)
Reoffer cash price:       100.00 to give yield of 10.125%
ISIN code:                XS0802638642
B&D:                      JP Morgan
Listing:                  Luxembourg Stock Exchange
Governing Law:            English law
Denominations:            €100k + €100k
Documentation:            EUR 7 billion EMTN Programme
Use of proceeds:          Re-financing of certain existing subordinated notes
                          and in particular ASSGEN 6.9 2022 nc 2012
Joint Lead Managers:      Barclays, Citi, HSBC, JP Morgan, Mediobanca (Global
                          coordinator), Morgan Stanley, UniCredit

Conditions to Scheduled Maturity:Redemption subject to no regulatory
                          intervention and regulatory approval if required as
                          more fully described in the documentation
Optional Redemption:      On First Call Date and each subsequent interest
                          payment date thereafter at Par. In case of tax
                          reasons (at Par on any Interest Payment Date), Ratin
                          Event (at any time at par) or Regulatory Event (at
                          any time with make whole) Mandatory suspension of redemption: Yes (subject to mandatory suspension event
                          breach of solvency margin, insufficiency of own fund
                          as more fully described in the documentation)
Optional Deferral         Yes (subject to no distribution and no redemption/
                          repurchase on junior and parity securities or a
                          partial distribution on parity securities during the
                          look back period, save for any mandatory distribution
                          or redemption or below par redemption or repurchase
                          as more fully described in the documentation), cash
                          cumulative
Mandatory Deferral        Yes (on regulatory intervention and no dividend
                          declared after regulatory intervention as more fully
                         described in the documentation), cash cumulative



Il bond di Generali a 30 anni è un subordinato di tipo lower tier two (il primo grado di subordinazione). DA DOMANI SI PUO' ACQUISTARE   - IL LOTTO MINIMO E' DI EUR 100'000 con incrementi di 100'000. 


A PROPOSITO, GIOVEDI' A LUGANO HO DUE IMPRENDITORI CHE VOGLIONO APRIRE I CONTI E SPOSTARE TUTTI I RISPARMI PER FARSI FINANZIARE AL 1,80% E CHIUDERE DEI PRESTITI IN ITALIA CON DELE BANCHE CHE DIVENTANO OGNI GIORNO PIU' ESOSE.  Il prestito viene concesso in poche ore , in euro e legato all'euribor + un piccolo spread (0,70% circa)




per info: mercatiliberi@gmail.com o 335.6651045



Fonte: http://ilpunto-borsainvestimenti.blogspot.com/2012/07/il-bond-generali-rende-il-10125il.html

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